Conseiller Financier

Titre certifié par l'Etat niveau II (BAC+3)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des conseillers financiers du secteur banque/assurances capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :

  • de placement : contrats, livrets et marchés financiers 
  • de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie 
  • d’assurances : biens et personnes 
  • des solutions de financement : immobiliers et entreprise destinés à une clientèle de Particuliers et de Professionnels

PERSPECTIVES D'EMPLOI

Métiers de la banque : Chargé d’accueil, Chargé d’affaires, Chargés de clientèle de particuliers / professionnels, Conseiller financier, Gestion de patrimoine, Directeur d’agence.

Métiers de l’assurance : Conseiller en assurance, Courtier en assurance, Chargé de clientèle, Agent général, Chargé d’indemnisation.

REGIME D'ETUDE

Le Bachelor Conseiller financier se déroule en alternance à Aix en Provence afin de vous  permettre de prendre de la maturité professionnelle. La scolarité peut s’effectuer sous statut d’étudiant ou de salarié (contrat de professionnalisation, CIF etc...). Merkure Business School met à votre disposition, un vrai service de recherche d’entreprises.

LES + DE CETTE FORMATION

  • Préparation à la certification A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) 
 

La certification de «Conseiller Financier» permet l’obtention : 

  • du statut C.I.F. (Conseiller Investissement Financier) 
  • du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)  et I.A. (Intermédiaire en Assurances) 
  • de la carte T (Transactions sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière) 
 

(Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations).

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT

Les services bancaires et monétiques 

  • Savoir proposer des services bancaires aux clients 
  • Etre en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients 
 

L’épargne et les placements 

  • Conseiller le client sur les produits d’épargne 
  • Mettre en œuvre des solutions de placement  
 

Les crédits particuliers et professionnels 

  • Proposer un crédit destiné aux particuliers 
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels 
 

Les assurances 

  • Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens 
  • Commercialiser les assurances de personnes 
 

La gestion des risques et le management 

  • Manager une équipe 
  • Auditer les risques bancaires et d’assurances 
 

Initiation à la gestion de patrimoine

Anglais des affaires

Bureautique : excel avancé

DIPLOMATION ET MODALITES D’EVALUATION

TTitre de conseil financier (inscrit au RNCP – publié au Journal Officiel du 7 septembre 2011 - code CPF : 127 507) délivré par SOFTEC.

Modalités d’examen : évaluation écrite et soutenance orale devant un jury de professionnels de la banque assurance.

STAGE OU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Stage alterné de 13 semaines minimum ou contrat de professionnalisation permettant la découverte des métiers de la banque banque/finance/assurance.

 

Votre profil

Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour l’économie, le juridique et le fiscal Savoir développer le sens relationnel, le sens de l’organisation et de l’autonomie, avoir le goût des responsabilités

Admission et scolarité

La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’un BAC+2 validé. Les admissions se font sur étude du dossier, tests écrits et entretien individuel de motivation et de validation du projet professionnel.

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